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最新知名券商评级关注四个股(新闻)

发布时间:2021-11-18 00:46:40 阅读: 来源:拖链厂家

最新知名券商评级 关注四个股

最新知名券商评级 关注四个股 更新时间:2010-6-19 0:03:35

中国平安  评级:强烈推荐-A  评级机构:招商证券  深发展向平安定向增发获得证监会通过,深发展将募得资金69亿元左右。平安向新桥增发约3亿股H股,摊薄其每股收益4%左右,而按持有深发展30%的权益法计算,2010年增厚每股收益约10%。综合来看,收购对平安的业绩影响将是正面的,幅度在6%左右。2009年末,平安寿险偿付能力充足率为226.7%,实际资本509亿元,此次定向增发69亿元的资金规模压力不大,未来银保合作值得期待。  第二季度是寿险行业传统淡季,但平安5月份寿险单月保费收入142亿元,同比增长23.96%。预计全年保费收入仍可维持20%以上。平安5月保费主要为个险驱动。预计平安2010-2012年每股收益分别为2.47、2.86、2.96元,维持强烈推荐-A评级。

精工钢构  评级:买入  评级机构:金元证券  钢结构建筑与普通建筑相比具有多种优点,属于国家政策鼓励发展的对象。公司为钢结构行业的龙头企业,产品定位于中高端,行业竞争情况相对和缓。公司承接了奥运鸟巢工程、上海环球金融中心、杭州湾跨海大桥海中平台、广州电视观光塔、首都机场T3航站楼等一批具有深远影响力的工程,这些都是公司品牌和实力的最好证明。  公司管理效率和运营能力均处于行业前列。毛利率受钢材价格波动影响,公司通过成本加成的定价模式以及预付款采购钢材,以及通过控制业务承接,与大型钢铁企业签订战略合作协议等方式改善毛利率。公司受房地产调控影响相对较小,同时今后两年铁路车站、站台、机场等建设仍将保持旺盛,公司将从中受益。去年投产的彩涂铝板生产线有望带来新的收入增长点。  预计公司2010-2011年的每股收益分别为0.59元、0.73元,目标价11.8元。给予买入评级。

百联股份  评级:推荐  评级机构:兴业证券  成熟门店中第一八佰伴日趋成熟,预计全年利润增长在5%左右;东方商厦徐汇店已处于巅峰值,预计全年净利润同比增长在5%-10%;永安百货预计今年净利润同比增长5%-10%左右,约4000万;其余老店对公司整体业绩贡献有限。购物中心项目是未来增长点。中环购物中心2008、2009年连续亏损,预计2010年营业额有望达到7个亿左右,盈利在1000万以上,2011年有望成为重要利润来源;又一城购物中心2010年盈利有望突破2000万;此外,2008年开业的南上海购物中心及沈河购物中心已经实现盈利,重庆项目则需要培育。  得益于品牌日趋成熟以及世博会,青浦奥特莱斯2010年净利润有望突破7000万。公司未来三年将会把奥特莱斯和购物中心作为重点发展项目。但我们认为,其外部扩张能力相对有限,公司未来两年的最大看点是2007年以来新开购物中心项目日趋成熟所带来的利润增长。不考虑金融资产转让等非经常性损益,预计今年主业贡献每股收益0.41元,2011年贡献0.45元,维持推荐评级。

晋亿实业  评级:中性-A  评级机构:安信证券  普通紧固件出口有所复苏,但盈利能力还未恢复。高铁扣件下半年开始将进入交付高峰,高铁建设热情将延后交货回落。从目前订单来看,公司高铁扣件今年预计交货超过10亿元。未来两年是高铁交付的高峰期,国产化率的提升,将使公司高铁扣件订单明年仍将增长20%左右。高铁扣件今年价格有所回落,但毛利率仍然超过25%。  公司汽车紧固件今年开始增长明显,预计全年增幅可能在100%左右;汽车紧固件的量产,使得该产品的盈利能力大幅提升,估计净利润率已近20%左右,不低于高铁扣件的盈利。由于我国对欧洲紧固件的反倾销效果初现,推动了汽车紧固件的国产化进程,这一产品有可能成为继高铁扣件后的又一增长点,但也存在不确定性。  预计公司未来三年每股收益分别为0.24元、0.31元和0.33元,合理股价在6.8元左右。由于汽车紧固件增长有不确定性,暂维持中性-A评级。

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