科技产业第二春迎接国产化浪潮

近期市场融资压力减轻，行情逐步回暖后，科技板块从前期电子信息个股的暗流涌动，逐渐显山露水，板块炒作扩散至电子元器件、3G通信、LED和激光产业等细分行业龙头股，如大唐电信(600198)、超声电子(000823)(000823)、天音控股(000829)(000829)、三安光电(600703)(600703)、大族激光(002008)(002008)等。随着国内政策的引导和全球角逐新增长模式的牵引下，该板块很可能在来年成为市场重要的主题投资板块。

被提到新的战略高度

自从全球危机发生后，科技创新再次被全球提上新的战略高度上，美国“智慧的地球”设想就是代表者之一。我国也将科技创新作为经济的重要推动力。回顾过去的10年，投资、出口对宏经济增长的贡献较大。而金融危机以后，发达国家提出的“全球经济再平衡论”，必将对我国的出口造成不小的影响。如果过去的10年是“投资、出口”拉动型，那么未来的数年，将是“投资、科技创新拉动型”，而所谓的科技创新，也可以通俗地形容为“国产化浪潮”。可以说，国内各大产业所需的设备或技术，多为进口，市场需求相当巨大。如果这部分需求转为国产化，其空间将是十分可观的。

近日，温总理也提到这一点：“回想一下近代以来的历史，我们错过了四次发展机遇。而当今世界正遭受金融危机的冲击，也正处在新科技革命的前夜。中国再不能与新科技革命失之交臂，必须密切关注和紧跟世界经济科技发展的大趋势，在新的科技革命中赢得主动、有所作为。”胡锦涛主席近日在珠海考察也提出：“我国企业要从中国制造向中国创造转变”，也就是说，科技已经提到了发展战略的全新高度。

行业回暖与新兴机遇

电子信息行业是周期性行业，从以往的情况来看一般是4年左右；目前，行业已经进入复苏阶段。据iSuppli 预计，全球半导体市场在四季度将会实现同比增长，增速达到10.6%，并认为这是行业复苏开始起步的信号。从国内的情况来看，二三季度比一季度的盈利明显好转，订单、开工率均出现回升的态势，特别是3G相关的电子产品，需求恢复的程度更加明显。

另外，新兴产业的需求也有望成为科技产业的驱动力。目前,全球各国都在寻求新的增长点，物联网、新能源汽车、智能电网、互联网升级等等，这些新兴产业的崛起，将增加巨大的市场需求。以3G为例，工业和信息化部数据显示，截至10月底，三家电信企业在3G领域共完成投资1023亿元，3G用户达到了977万。大量的投资、设备的更新，实实在在为相关产业带来了需求。乐观地说，科技产业的春天也许不远了。

把握细分行业机会

从传统的细分领域来看，电子信息包括基础电子元器件、半导体材料与芯片、通信、有线电视、软件等。而从近期市场资金关注的细分行业来看，电子元器件、3G通信、LED、高世代液晶板和激光产业等个股不断被挖掘，如集成电路行业的大唐微电子、士兰微(600460)，LED产业的三安光电（600703）、德润豪润(002005），激光设备制造的大族激光(002008)、华工科技(000988)（000988）等等，其中不少公司背后的行业发展潜力交易巨大，例如上述3G通信技术应用和巨额投资将创造巨大的市场需求，再如发改委等6部门最近发布《半导体照明节能产业发展意见》要求各地实施绿色照明工程，以及中国科技部启动“十城万盏”LED路灯示范工程计划，都将给LED产业市场带来大幅增长机会。

值得注意的是，在上述板块个股中，不仅擅长题材股发掘的游资置身其中炒作，而且机构席位也频频曝光，如大唐电信(600198)、超声电子(000823)、大族激光(002008)、TCL集团（000100）等，这一市场动向揭示了该板块主题投资的潜力正日益显现。

个股关注

■西水

德豪润达(002005)（002005）

昨收盘16.92元，涨5.68%公司2008年开始介入LED产业，并在2009年收购了知名LED封装和应用企业健隆达51%和锐拓30%的股权，一举成为中国最大的LED封装企业之一。2009年10月公司公告拟以9.54元/股非公开发行1.6亿股，募集资金16.04亿元。增发项目完成后，公司将成为集外延、芯片、封装、应用于一身，拥有技术和渠道优势的LED全产业链优势企业。技术上，公司股价在上周五以涨停突破了近半年的大箱顶上沿15-16元，上升空间得到进一步拓展，且与LED板块龙头三安光电（600703）存在一定的比价效应，后市可继续关注。

大族激光（002008）

昨收盘11.0.元，涨9.97%公司主营激光加工设备，是亚洲最大的激光加工设备生产厂商，是最受益于产能转移和电子行业复苏的公司之一，随着下游电子行业的周期性复苏和外部需求的恢复，公司业绩将会显著提升。2009年9月公司增资参股深圳市国冶星电子有限公司，持有国冶星51%股份，从而进军LED等新光源产品及电光源设备产业。股价连续两日涨停，首日涨停显示有两家机构席位和三家活跃的短线游资参与，昨日再度有游资活跃的券商席位接手冲击，短线攻击力较强，且公司股价涨幅长期落后，位居中小板首发八股的末席，可适当关注。

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