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科技产业第二春迎接国产化浪潮

发布时间:2021-01-07 14:18:15 阅读: 来源:拖链厂家

近期市场融资压力减轻,行情逐步回暖后,科技板块从前期电子信息个股的暗流涌动,逐渐显山露水,板块炒作扩散至电子元器件、3G通信、LED和激光产业等细分行业龙头股,如大唐电信(600198)、超声电子(000823)(000823)、天音控股(000829)(000829)、三安光电(600703)(600703)、大族激光(002008)(002008)等。随着国内政策的引导和全球角逐新增长模式的牵引下,该板块很可能在来年成为市场重要的主题投资板块。

被提到新的战略高度

自从全球危机发生后,科技创新再次被全球提上新的战略高度上,美国“智慧的地球”设想就是代表者之一。我国也将科技创新作为经济的重要推动力。回顾过去的10年,投资、出口对宏经济增长的贡献较大。而金融危机以后,发达国家提出的“全球经济再平衡论”,必将对我国的出口造成不小的影响。如果过去的10年是“投资、出口”拉动型,那么未来的数年,将是“投资、科技创新拉动型”,而所谓的科技创新,也可以通俗地形容为“国产化浪潮”。可以说,国内各大产业所需的设备或技术,多为进口,市场需求相当巨大。如果这部分需求转为国产化,其空间将是十分可观的。

近日,温总理也提到这一点:“回想一下近代以来的历史,我们错过了四次发展机遇。而当今世界正遭受金融危机的冲击,也正处在新科技革命的前夜。中国再不能与新科技革命失之交臂,必须密切关注和紧跟世界经济科技发展的大趋势,在新的科技革命中赢得主动、有所作为。”胡锦涛主席近日在珠海考察也提出:“我国企业要从中国制造向中国创造转变”,也就是说,科技已经提到了发展战略的全新高度。

行业回暖与新兴机遇

电子信息行业是周期性行业,从以往的情况来看一般是4年左右;目前,行业已经进入复苏阶段。据iSuppli 预计,全球半导体市场在四季度将会实现同比增长,增速达到10.6%,并认为这是行业复苏开始起步的信号。从国内的情况来看,二三季度比一季度的盈利明显好转,订单、开工率均出现回升的态势,特别是3G相关的电子产品,需求恢复的程度更加明显。

另外,新兴产业的需求也有望成为科技产业的驱动力。目前,全球各国都在寻求新的增长点,物联网、新能源汽车、智能电网、互联网升级等等,这些新兴产业的崛起,将增加巨大的市场需求。以3G为例,工业和信息化部数据显示,截至10月底,三家电信企业在3G领域共完成投资1023亿元,3G用户达到了977万。大量的投资、设备的更新,实实在在为相关产业带来了需求。乐观地说,科技产业的春天也许不远了。

把握细分行业机会

从传统的细分领域来看,电子信息包括基础电子元器件、半导体材料与芯片、通信、有线电视、软件等。而从近期市场资金关注的细分行业来看,电子元器件、3G通信、LED、高世代液晶板和激光产业等个股不断被挖掘,如集成电路行业的大唐微电子、士兰微(600460),LED产业的三安光电(600703)、德润豪润(002005),激光设备制造的大族激光(002008)、华工科技(000988)(000988)等等,其中不少公司背后的行业发展潜力交易巨大,例如上述3G通信技术应用和巨额投资将创造巨大的市场需求,再如发改委等6部门最近发布《半导体照明节能产业发展意见》要求各地实施绿色照明工程,以及中国科技部启动“十城万盏”LED路灯示范工程计划,都将给LED产业市场带来大幅增长机会。

值得注意的是,在上述板块个股中,不仅擅长题材股发掘的游资置身其中炒作,而且机构席位也频频曝光,如大唐电信(600198)、超声电子(000823)、大族激光(002008)、TCL集团(000100)等,这一市场动向揭示了该板块主题投资的潜力正日益显现。

个股关注

■西水

德豪润达(002005)(002005)

昨收盘16.92元,涨5.68%公司2008年开始介入LED产业,并在2009年收购了知名LED封装和应用企业健隆达51%和锐拓30%的股权,一举成为中国最大的LED封装企业之一。2009年10月公司公告拟以9.54元/股非公开发行1.6亿股,募集资金16.04亿元。增发项目完成后,公司将成为集外延、芯片、封装、应用于一身,拥有技术和渠道优势的LED全产业链优势企业。技术上,公司股价在上周五以涨停突破了近半年的大箱顶上沿15-16元,上升空间得到进一步拓展,且与LED板块龙头三安光电(600703)存在一定的比价效应,后市可继续关注。

大族激光(002008)

昨收盘11.0.元,涨9.97%公司主营激光加工设备,是亚洲最大的激光加工设备生产厂商,是最受益于产能转移和电子行业复苏的公司之一,随着下游电子行业的周期性复苏和外部需求的恢复,公司业绩将会显著提升。2009年9月公司增资参股深圳市国冶星电子有限公司,持有国冶星51%股份,从而进军LED等新光源产品及电光源设备产业。股价连续两日涨停,首日涨停显示有两家机构席位和三家活跃的短线游资参与,昨日再度有游资活跃的券商席位接手冲击,短线攻击力较强,且公司股价涨幅长期落后,位居中小板首发八股的末席,可适当关注。

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